Formation professionnelle
Se former en Bretagne
On ne peut pas tout savoir, mais on peut tout apprendre.
Changer de métier, monter en compétences, valider un diplôme : les formations proposées en Bretagne, certifiantes ou non, près de chez vous ou à distance, et les centres qui les dispensent.
1 formation
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Certifiante · RNCP Finances, banque, assurances, immobilier
Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
ESCCOT GROUPE - SOGESTE · Cesson-Sevigne (35)
- 1 066 h
- 4 950 € en moyenne
- BAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
Objectifs et certification
Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires. Il conseille et propose des solutions adaptées aux besoins et à la situation de ses clients après avoir réalisé un diagnostic assurantiel et patrimonial, et évalué les risques, tout en respectant les obligations réglementaires. En parallèle, la vente de produits financiers et d'assurance requiert une connaissance approfondie des différents produits d'épargne, de crédit et d'assurance, ainsi que la capacité à les expliquer clairement et à convaincre les clients de leur pertinence. Il met en place un suivi, s'appuyant sur le reporting. Il veille au respect du plan d'actions commerciales défini et au suivi des objectifs. Il évalue la performance de l'activité commerciale de l'entreprise et propose des axes d'amélioration, le cas échéant. Il réalise son activité en s'appuyant sur un ensemble d'outils digitaux. Il accompagne ses clients dans l'utilisation des outils digitaux de l'agence. Il doit établir une relation de confiance et maintenir une communication efficace avec chaque client.
Certification : Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance — fiche France compétences
Les centres de formation
Les organismes qui proposent ces formations. Sur la page de chaque commune, retrouvez aussi tous ses centres de formation.
- ESCCOT GROUPE - SOGESTE Cesson-Sévigné 1 formation
Formations certifiantes : catalogue Mon Compte Formation, données ouvertes de la Caisse des Dépôts (Licence Ouverte 2.0), mises à jour chaque jour. Communes des organismes : Recherche d’entreprises (État).